Generali ha completato con successo il collocamento di un’emissione subordinata per 750 milioni di euro

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Trieste – Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro con scadenza a giugno 2037 (i “Titoli”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di € 750 milioni. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da €15.000.000.000.

In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a € 1,5 miliardi, oltre 2 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 128 investitori istituzionali, confermando la forte reputazione del Gruppo sul mercato.

I termini dei Titoli sono i seguenti:

Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating previsto per l’emissione: Baa1  / A- (Moody’s / Fitch)
Importo: € 750.000.000
Data di lancio: 26 maggio 2026
Data di regolamento: 3 giugno 2026
Scadenza: 3 giugno 2037
Cedola: 4,406% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
Data di stacco della prima cedola: 3 giugno 2027
Prezzo di emissione: 100%
Spread: MS+135 bps
Tasso Euro Mid-Swap (11 anni): 3,056%
Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)
ISIN: XS3388195441

HSBC Continental Europe ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato: “L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione completa il rifinanziamento di tutte le nostre scadenze subordinate ammissibili ai fini dell’inclusione tra i Fondi Propri fino a giugno 2028 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento, in un contesto di mercato volatile, conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence”.