Green & Sustainability Bonds

L’attenta valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici sulle attività del Gruppo è pienamente integrata nei processi strategici aziendali, inclusi quelli relativi alla gestione finanziaria. In questo ambito, Generali si è distinta per un approccio innovativo e in continua evoluzione. Nel corso degli anni, il Gruppo ha continuato a evolvere i propri framework di finanza sostenibile, assicurandone l'allineamento alle migliori pratiche di mercato e ai più recenti sviluppi normativi.

Generali è stata la prima compagnia assicurativa europea ad emettere un Green Bond. L'operazione, del valore di 750 milioni di euro, ha raccolto ordini finali superiori a 2,7 miliardi di euro, pari a circa 3,6 volte l'offerta. I proventi sono stati allocati in progetti di acquisizione e ammodernamento del patrimonio immobiliare del Gruppo in ottica di ottimizzazione energetica.

Abbiamo dimostrato la nostra coerenza con la strategia sulla sostenibilità emettendo un 2^° Green Bond per 600 milioni di euro. Anche in questo caso gli investitori hanno dimostrato un forte interesse, con ordini finali superiori a 4,5 miliardi di euro. I proventi netti sono stati allocati in progetti Green coerentemente al framework di riferimento.

Generali ha emesso il suo primo Sustainability Bond per un ammontare di 500 milioni di euro nell’ambito del Sustainability Bond Framework, che amplia il precedente Green Bond Framework con l’aggiunta delle categorie Social. Il nuovo strumento ha confermato la posizione di leadership di Generali in materie di Sostenibilità. L’emissione ha attratto ordini per un totale di 2,2 miliardi di euro. I proventi netti dell’emissione sono stati allocati in progetti Green e Social definiti nel Framework.

Generali ha emesso il suo 3^° Green Bond da 500 milioni di euro nell’ambito del proprio Sustainability Bond Framework. I titoli hanno raccolto ordini pari a 1,05 miliardi di euro da oltre 116 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati. La transazione ha confermato, nuovamente, l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi raccolti è stato allocato in “Eligible Green Projects” coerentemente a quanto richiamato dal Framework di riferimento.

Generali ha emesso: il suo 4^° Green Bond da 500 milioni di euro. In fase di collocamento, sono stati raccolti ordini pari a €3.9 miliardi, oltre 7 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 300 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI (Sustainable and Responsible Investment).

Nello stesso anno, il Gruppo ha inoltre emesso il suo 5^° Green Bond da 500 milioni di euro, ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. I Nuovi Titoli hanno attratto un portafoglio ordini di oltre 1,1 miliardi di euro, più di 2 volte l’offerta, da circa 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati Sustainable/SRI.

Entrambi i Green Bond sono stati emessi in conformità al Sustainability Bond Framework di riferimento ed un importo corrispondente ai proventi netti dei titoli è stato allocato in “Eligible Green Projects” legati ad edifici sostenibili ed infrastrutture.

Generali ha emesso il 6^° e il 7^° Green Bond, rispettivamente per un importo pari a 500 milioni di euro e 750 milioni di euro, con scadenza rispettivamente nel gennaio 2029 e nel gennaio 2034, regolati dal Green, Social and Sustainability Bond Framework 2023. Le obbligazioni hanno attratto un portafoglio ordini aggregato superiore a 2 miliardi di euro da parte di oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati durante il processo di book-building, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati Sustainable/SRI. Un importo corrispondente ai proventi raccolti è stato allocato in “Eligible Green Projects” coerentemente a quanto richiamato dal Framework di riferimento.

Generali ha emesso il suo 8^° Green Bond, per un importo pari a 500 milioni di euro, ai sensi del proprio Green, Social and Sustainability Bond Framework 2023. L’obbligazione ha raccolto ordini pari a € 2,1 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI. Un importo corrispondente ai proventi raccolti è stato allocato in “Eligible Green Projects” coerentemente a quanto richiamato dal Framework di riferimento.