Generali annuncia il lancio di titoli subordinati senior a tasso fisso in euro fino a 750 milioni di euro

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Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (“Generali” o la ”Compagnia”) intende emettere un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 a tasso fisso per un importo nominale fino a € 750 milioni, ai sensi del Euro Medium Term Notes Programme (i “Titoli”). I Titoli saranno offerti - subordinatamente alle condizioni di mercato - esclusivamente a investitori professionali domestici e internazionali (con restrizioni alla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada, escluso l’Ontario), e saranno quotati sul Segmento Professionale della Borsa del Lussemburgo e sul mercato Euronext Access – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Compagnia ha incaricato HSBC Continental Europe in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Lead Manager per l’emissione. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank GmbH agiranno in qualità di Joint Lead Managers.