Generali Group

                                 

          Generali ha completato con successo il collocamento del suo primo “Sustainability Bond”

          Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) ha collocato nella giornata odierna un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza giugno 2032 (i Titoli), emesso in formato “sustainable” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework. Il nuovo formato “sustainable” conferma la posizione di leadership di Generali in materia di sostenibilità.

          I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per finanziare/rifinanziare “Eligible Sustainability Projects”.

          Inoltre sarà effettuata una donazione pari a € 50.000 a The Human Safety Net,- ONLUS, la fondazione creata da Generali con l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità.

          In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini pari a € 2,2 miliardi, da più di 180 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati sostenibili/SRI.

          I termini dell’emissione dei Titoli sono i seguenti:

          Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
          Rating previsto per l’emissione: “BBB-” di Fitch e “Baa3” di Moody's
          Importo: € 500.000.000
          Data di lancio: 24 giugno 2021
          Data di regolamento: 30 giugno 2021
          Data di scadenza: 30 giugno 2032
          Cedola: 1.713% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
          Data di stacco della prima cedola: 30 giugno 2022
          Prezzo di emissione: 100%
          ISIN dei Nuovi Titoli: XS2357754097
          Spread to Mid Swap: 1,55%
          Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamentato della Borsa del Lussemburgo e Piattaforma LGX e mercato ExtraMOT – Segmento Professionale (ExtraMOT PRO).

          L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 93% degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 36% dei Titoli è stato allocato a investitori francesi e del Benelux, il 29% a investitori tedeschi e svizzeri e circa il 14% a investitori italiani e spagnoli.

          Joint Lead Managers & Bookrunners: BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander e UniCredit.

          Sole Global Coordinator: Goldman Sachs International (B&D).

          Joint Sustainability Structuring Advisors: BNP Paribas e UniCredit.

          Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato: “L’operazione allungherà ulteriormente la vita media del nostro debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e darà l’opportunità a Generali di finanziare progetti ambientali e sociali. Inoltre, l’operazione porterà a un’ulteriore riduzione degli interessi passivi lordi annuali considerando il nostro profilo di debito. La sostenibilità è uno dei presupposti che sostengono la strategia Generali 2021. Sono lieto della forte accoglienza del nostro primo ‘Sustainability Bond’, che conferma il nostro impegno per la sostenibilità e per supportare lo sviluppo del mercato dei ‘green’, ‘social’ e ‘sustainability’ bond in Europa.

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