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          Generali avvia la cessione della società irlandese Generali PanEurope

          Trieste – Generali ha firmato un accordo con Life Company Consolidation Group (LCCG) per la cessione della sua intera partecipazione in Generali PanEurope. La società è presente nel mercato irlandese dal 1999 ed offre servizi finanziari in tutta Europa sia a clienti privati, per la gestione di grandi patrimoni, sia alle aziende che intendono fornire coperture assicurative ai propri dipendenti.

          L’operazione rientra nell’ambito della strategia del Gruppo volta ad ottimizzare la presenza geografica, migliorare l’efficienza operativa e l’allocazione del capitale.

          Frédéric de Courtois, Group CEO Global Business Lines & International ha commentato: “Questa operazione sottolinea il nostro impegno continuo per riequilibrare la presenza geografica di Generali nel mondo. Dopo aver avviato transazioni analoghe in altri mercati, questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti della nostra strategia, presentata nel corso dell’ultimo Investor Day un anno fa, e siamo ben posizionati per completarla.”

          Nel corso dei prossimi mesi, Generali lavorerà a stretto contatto con l’acquirente per agevolare una transizione lineare verso il nuovo assetto proprietario e garantire la continuazione delle attività quotidiane.

          Il contributo di Generali PanEurope al risultato operativo di Gruppo è stato pari a circa €20 milioni nell’esercizio 2016. In particolare, la società resterà attiva nel segmento employee benefits e opererà in qualità di partner irlandese del network Generali Employee Benefits (GEB) per assistere i clienti attuali e quelli che saranno acquisiti in futuro.

          In seguito a questa operazione Generali riceverà un corrispettivo iniziale pari a €230 milioni (a cui saranno aggiunti gli interessi maturati alla chiusura dell’operazione) e un possibile corrispettivo differito fino ad un massimo di €10 milioni che sarà corrisposto trascorsi 12 mesi dalla chiusura dell’operazione. Il corrispettivo sarà soggetto ad adeguamento alla chiusura dell’operazione. Inoltre, Generali riceverà circa €56 milioni quale rimborso di alcuni finanziamenti infragruppo; pertanto l’ammontare complessivo che verrà corrisposto a Generali al closing sarà di circa €286 milioni1.

          La transazione avrà un impatto positivo in termini di solvibilità di Gruppo, permettendo un miglioramento stimato del Regulatory Solvency II Ratio di circa 0,4 punti percentuali; si prevede che la cessione comporterà una plusvalenza al netto delle imposte pari a €56 milioni.

          L’operazione è soggetta, inter alia, all’approvazione delle autorità competenti e il suo completamento si prevede entro il primo semestre del 2018.

          Generali è stata assistita da Nomura International plc in qualità di consulente finanziario e da McCann FitzGerald in veste di consulente legale.

          1 Esclusa la componente di interessi sui €230 milioni.

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