Generali Group

          dove siamo

                                 

          Asset & Wealth Management

          La Business Unit raggruppa le principali società del Gruppo operanti nell’asset management e nel wealth management.

          Asset & Wealth Management

          Dati aggiornati al 31.12.2021

          Asset & Wealth Management
          Risultato operativo totale € 1.044 mln
          Cost/Income ratio 44,8%
          Le nostre persone 2.047

           

          La Business Unit comprende le attività del Gruppo Generali in:

          Asset Management

          Tutte le attività operano sotto il marchio Generali Investments che agisce come un ecosistema di imprese di investimento che gestiscono patrimoni per conto del Gruppo e di clienti terzi sia istituzionali che retail.

          Con una presenza in più di 15 paesi in Europa, Generali Investments copre un ampio spettro di competenze che vanno dai Liability Driven Investments, grazie a Generali Insurance Asset Management che serve compagnie assicurative, fondi pensione e fondi di dotazione in tutta Europa, agli investimenti unconstrained con una commissione unica legata alla performance grazie ad Aperture Investors, agli Alternative UCIT grazie a Lumyna Investments, uno dei maggiori fornitori in Europa, ai portafogli privi di benchmark costruiti con un approccio multi-strategia grazie a Plenisfer Investments.

          Nel segmento Real Assets, le competenze nel settore immobiliare, infrastrutture, private equity e private debt sono guidate da Generali Real Estate e Generali Global Infrastructures.

          Una parte fondamentale del nostro ecosistema è Sycomore Asset Management, pioniere negli investimenti ESG con una gamma unica di fondi a impatto sociale e ambientale.

          Generali Investments Partners è l’hub di distribuzione di tutte le nostre soluzioni. La società ha anche capacità d'investimento in titoli a reddito fisso, azioni tematiche, portafogli multi-asset/balanced e classi di attività alternative.


          Wealth Management

          Pianificazione finanziaria e tutela patrimoniale per i clienti attraverso una rete di consulenti ai vertici del settore per competenze e professionalità, principalmente attraverso Banca Generali, banca privata leader in Italia.

          Business growth

          Asset & Wealth Management business è un pilastro strategico del piano industriale del Gruppo 2022-2024. L'obiettivo è quello di ampliare le dimensioni del segmento business per diventare un partner di riferimento non solo per le compagnie assicurative di Generali, con sinergie nell'offerta unit-linked, ma anche per i clienti terzi in crescita.

          I fattori chiave per la crescita della business unit sono:

          • Arricchire le potenzialità nei real assets, contribuendo così ad un'ulteriore ottimizzazione della contabilità generale e allo sviluppo di clienti terzi. Nel segmento real assets la business unit ha una riconosciuta capacità e competenza di investimento grazie alle sue società specializzate (come Generali Real Estate e Generali Global Infrastructures) che coprono il settore immobiliare, le infrastrutture, il private equity ed il private debt.
          • Ulteriormente sviluppare le strategie di investimento per arricchire l'offerta Life e Asset Management e supportare la strategia di Group Unit Linked.
          • Ampliare il know-how nel campo della distribuzione raggiungendo così nuove opportunità in termini di base clienti e mercati.
          • Rafforzare l’ambito dei criteri ESG in tutte le soluzioni d'investimento dell'azienda al fine di combinare le prestazioni finanziarie con i fattori ambientali, sociali e di governance.

          Una forte attenzione è rivolta alla crescita della nostra impronta digitale, che è fondamentale per l'implementazione della nostra strategia e per migliorare la customer experience. Nuove soluzioni digitali, ad esempio nell'intelligenza artificiale, vengono esplorate per portare la nostra trasformazione al livello successivo e costruire le basi come asset manager leader del futuro.

          MANAGER RESPONSABILE

          MANAGER RESPONSABILE Da marzo 2021 Carlo Trabattoni è Amministratore Delegato della Business Unit Asset & Wealth Management.

          Principali Compagnie del gruppo

          • Gruppo Banca Generali (www.bancagenerali.comè una banca privata che si occupa del patrimonio delle famiglie attraverso consulenti finanziari di grande esperienza e accompagna i propri clienti in ogni passo verso il raggiungimento dei loro obiettivi di vita. Dal 2006 Banca Generali S.p.A. è quotata sul principale indice della Borsa di Milano, il FTSE MIB ed è tra le 40 società incluse nel nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana ed Euronext, che identifica le società quotate con le migliori pratiche ESG.
          • Generali Insurance Asset Management offre competenze di Asset Liability Management (ALM), Strategic Asset Allocation (SAA) e Capital Management. Dal 2005 gestisce mandati LDI su misura per i regimi pensionistici e gli assicuratori e dal 1998 gestisce portafogli assicurativi e mandati pensionistici del Gruppo Generali.
          • Generali Real Estate (https://www.generalirealestate.com/) conta circa 370 professionisti che operano in nove paesi diversi coprendo tutta la catena del valore immobiliare: investimenti, asset e property management. Il portafoglio in gestione comprende un mix unico di proprietà storiche e moderne, che vanno da edifici simbolo a nuovi capolavori architettonici, che ha permesso all'azienda di sviluppare le migliori competenze nel campo dell'innovazione tecnologica, della sostenibilità e dello sviluppo urbano. La sua gamma di fondi lussemburghesi offre efficienza e diversificazione e copre l'intero spettro rischio/rendimento dal core allo sviluppo in diversi settori.
             
          • Infranity è una società di gestione specializzata in investimenti in infrastrutture. Le soluzioni di investimento di Infranity si basano sulla resilienza di questa asset class e sui suoi rendimenti stabili nel lungo periodo, nonché sulla sua capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Gli investimenti rispondono alle grandi sfide della nostra società come la transizione energetica, la mobilità green, la transizione digitale e il miglioramento delle infrastrutture sociali.
             
          • Generali Investment Luxembourg S.A. (GIL), è una società di gestione di diritto lussemburghese. Offre un'ampia gamma di strutture di fondi come OICVM, fondi immobiliari, SIF, AIF e veicoli non OICVM.
             
          • Generali Investments Holding S.p.A. che agisce da holding, detiene il capitale sociale delle società di gestione patrimoniale e delle Legal Entities come GIAM, GIP, GIL. Fornisce un'ampia gamma di servizi a sostegno delle attività di asset management.
             
          • Generali Investment Switzerland, con sede a Zurigo, è responsabile della gestione del patrimonio della compagnia assicurativa svizzera.
             
          • Generali Investments CEE è una società d'investimento che fornisce servizi a investitori individuali e istituzioni nel campo dell'investimento collettivo e della gestione patrimoniale che opera nell'area dell'Europa centro-orientale.
             
          • Generali Investments Partners offre in-house fixed income, azioni tematiche e portafogli multi asset/bilanciati, oltre a una gamma di strategie di private asset. La società è anche il principale hub di distribuzione dell'ecosistema Generali Investments, in qualità di lead client relationship manager per tutte le società di asset management.
             
          • Generali China AMC, nata nel 2013, è una joint venture tra Assicurazioni Generali e China National Petroleum Corporation. Lavora con tutte le principali asset class, tra cui liquidità, reddito fisso, azioni e immobili;
             
          • Guotai AMC, è una joint venture tra Guotai e Assicurazioni Generali, autorizzata a gestire tutte le classi di attivi, compresi i piani pensionistici aziendali nel mercato cinese.
             
          • Plenisfer Investments, una società basata su obiettivi, che offre strategie di rendimento totale e multi-asset senza vincoli. L'azienda offre fondi OICVM, mandati su misura e consulenza in materia di investimenti.
             
          • Aperture Investors offre strategie di investimento non vincolate e un modello tariffario unico che allinea gli incentivi dei gestori di fondi alla performance dei clienti. Il team altamente specializzato nel settore del credito e degli investimenti azionari ha sede a New York e Londra.
             
          • Lumyna Investments è uno dei fornitori di OICVM alternativi più antichi, più grandi e di maggior successo in Europa. L'azienda porta i migliori gestori di hedge fund sul mercato europeo attraverso veicoli OICVM regolamentati, liquidi e trasparenti.
             
          • Sycomore Asset Management è stato un pioniere negli investimenti ESG con una metodologia di ricerca proprietaria unica. La sua gamma di fondi offre diversi fondi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9.
             
          • Axis Retail Partners è un team di gestori patrimoniali e investimenti immobiliari al dettaglio specializzati. L'azienda ha un approccio analitico all'investimento con una forte attenzione ai dati come fattore chiave della sottoscrizione e del processo decisionale.
           
          2022
          Settembre

          Generali Global Infrastructure diventa Infranity.

          2021
           
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