Generali Group

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          Investments, Asset & Wealth Management

          La Business Unit riunisce in un’unica entità manageriale le realtà del Gruppo operanti nell’ambito della consulenza investimenti, gestione del risparmio e pianificazione finanziaria.

          Investments, Asset & Wealth Management

          Dati aggiornati al 31.12.2019

          Investments, Asset & Wealth Management
          Risultato operativo totale € 687 mln
          Cost/Income ratio 48%
          Le nostre persone 2.188

           


          In continuità con la strategia del Gruppo annunciata nel 2017, la business unit Investments, Asset & Wealth Management è la principale entità manageriale del Gruppo operante nell’ambito della consulenza per gli investimenti, della gestione del risparmio e della pianificazione finanziaria. In un mercato in continua evoluzione, in cui la specializzazione, l’efficienza e l’innovazione rappresentano elementi determinanti per potere competere, Generali mira a diventare una realtà di riferimento nel mercato della gestione del risparmio non soltanto per le compagnie assicurative del Gruppo Generali, ma anche per clienti terzi. L’attuazione di questo obiettivo proseguirà per tutta la durata del piano triennale al fine di:

          • continuare a sfruttare le opportunità di cross-selling e efficientamento dei processi, per ampliare il proprio bacino di clientela, soprattutto esterna al Gruppo, promuovendo al contempo la crescita di un business a basso assorbimento di capitale. Un esempio è dato dal lancio dei servizi di LDI (Liability Driven Investments) Solutions, che si propongono di offrire ai clienti istituzionali - non rientranti nel perimetro del Gruppo - le proprie competenze, sviluppate nel corso degli anni sul business assicurativo, in materia di gestione degli investimenti;
          • ampliare la piattaforma multi-boutique, incrementando il numero di società di gestione del risparmio in partnership con gestori di riconosciuta competenza negli investimenti, per ampliare l’offerta di prodotti e servizi, avendo comunque come obiettivi l’allineamento di interessi tra il management delle boutiques e del Gruppo e un limitato rischio per gli azionisti. Al lancio, avvenuto nel 2018, di Generali Global Infrastructure (GGI), una piattaforma che si avvale del know-how interno e di partnership esterne per investire sul debito infrastrutturale al fine di  sviluppare prodotti e soluzioni per gli investitori, è seguito nel nel corso del 2019 il perfezionamento di alcune importanti acquisizioni quali: Sycomore Factory SAS, player di riferimento per le soluzioni di investimento ESG/SRI in Francia, KD Skladi in Slovenia, acquisita attraverso Adriatic Slovenica e Union Investments TFI S.A. in Polonia (successivamente ridenominata Union Generali TFI), sesto operatore di asset management in Polonia.

          La business unit opera nelle tre aree indicate dalla sua denominazione:

          • Investment Management: implementazione dei modelli di Asset Liability Management (ALM) e Strategic Asset Allocation (SAA) per le compagnie assicurative del Gruppo;
          • Asset Management: gestione del risparmio indirizzata prevalentemente alla clientela assicurativa, con ampliamento del proprio bacino verso una clientela esterna, sia istituzionale (come fondi pensione e fondazioni) che retail;
          • Wealth Management: pianificazione finanziaria e tutela patrimoniale dei clienti attraverso una rete di consulenti ai vertici del settore per competenze e professionalità principalmente tramite Banca Generali, banca private leader in Italia. 

          MANAGER RESPONSABILE

          MANAGER RESPONSABILE Il Group CIO and CEO Asset & Wealth Management è Timothy Ryan.
           

          Principali Compagnie del gruppo

          • Gruppo Banca Generali (www.bancagenerali.com)
            Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie. La società si distingue nel settore per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, l’orientamento all’innovazione e l’unicità nell’offerta di soluzioni di investimento e servizi di wealth management.
          • Generali Real Estate S.p.A., con GRE Sgr, focalizzata sulla valorizzazione degli attivi immobiliari in gestione in Italia e delle proprietà del Gruppo Generali in tutto il mondo;
          • Generali Insurance Asset Management S.p.A. (GIAM), nata dalla scissione di Generali Investments Europe S.p.A., specializzata nella gestione degli asset delle compagnie assicurative del Gruppo Generali e dei fondi pensione, vanta un track record di solide performance nei Liability Driven Investments (LDI);
             
          • Generali Investment Partners S.p.A. (GIP), nata anche essa dalla scissione di Generali Investments Europe S.p.A., si propone come il motore di crescita in termini di numero di clienti e di attivi in gestione;
             
          • Generali Investment Luxembourg S.A. (GIL), società di asset management di diritto lussemburgese;
             
          • Generali Investments Holding S.p.A. che agisce come holding company detenendo il capitale sociale delle boutiques e delle società quali GIAM, GIP e GIL, garantendo un framework di servizi per supportare le attività di gestione degli assets;
             
          • Fortuna Investments, con sede a Zurigo, società di asset management specializzata nella gestione degli asset della compagnia assicurativa svizzera;
             
          • Generali Investments CEE è il principale asset manager operante nella regione dell’Europa centro-orientale ed offre servizi di gestione del risparmio a società di assicurazione e riassicurazione, fondi pensione, banche, istituzioni finanziarie e fondazioni;
             
          • Generali China Asset Management, joint-venture nata nel 2013 tra Assicurazioni Generali e China National Petroleum Corporation che opera in tutte le principali asset classes, inclusi gli asset liquidi, il reddito fisso, l’azionario e il real estate;
             
          • Guotai AMC, società cinese di gestione del risparmio partecipata dal Gruppo Generali, autorizzata a gestire ogni classe di attivi, tra cui anche i piani di previdenza integrativa aziendali nel mercato cinese.
           
          2020
          Ottobre

          ThreeSixty Investments diventa Plenisfer Investments SGR e presenta il Fondo Destinazione Valore a Rendimento Totale.

          Febbraio

          ThreeSixty Investments ha ricevuto l'autorizzazione dalla Banca d'Italia per operare come gestore patrimoniale (Società di Gestione del Risparmio) ai sensi della legge italiana.

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