Generali Group

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          Investments, Asset & Wealth Management

          La Business Unit riunisce in un’unica entità manageriale le realtà del Gruppo operanti nell’ambito della consulenza investimenti, gestione del risparmio e pianificazione finanziaria.

          Investments, Asset & Wealth Management

          Dati aggiornati al 31.12.2017

          Coerentemente con la strategia del Gruppo annunciata a maggio 2017, la Business unit ha lo scopo espandere l’attuale bacino di clientela, prevalentemente captive, alla clientela terza, ed evolvendo così dal ruolo di service del business assicurativo a realtà di riferimento nel mercato della gestione finanziaria.


          La contestuale trasformazione verso modelli organizzativi più moderni ed efficaci permetterà di:

          • sfruttare le opportunità di cross-selling ed efficientamento delle procedure, per abbracciare una maggiore pluralità di clientela, in particolare esterna, e promuovere la crescita del business commissionale a basso assorbimento di capitale. Un esempio è dato dal lancio dei servizi di LDI (Liability Driven Investments) Solutions, che si propone di offrire a clienti istituzionali esterni le competenze in materia di gestione degli investimenti assicurativi sviluppate all’interno;
          • creare una piattaforma organizzativa solida e snella che faciliti lo sviluppo di un modello Multi-boutique, che consiste nella creazione di società di gestione del risparmio in partnership con gestori di riconosciuta competenza negli investimenti, l’allineamento di interessi tra il management delle Boutiques e il Gruppo e limitato rischio per gli azionisti.

          La nuova business unit opera nelle tre aree indicate dalla sua denominazione:

          • Investment Management: implementazione dei modelli di Asset Liability Management (ALM) e Strategic Asset Allocation (SAA) per le Compagnie Assicurative del Gruppo;
          • Asset Management: gestione del risparmio indirizzata prevalentemente alla clientela assicurativa, con  espansione verso clientela esterna, sia istituzionale (come fondi pensione e fondazioni) che retail;
          • Wealth Management: Servizi di pianificazione finanziaria e tutela patrimoniale per la clientela Private, offerti principalmente tramite il Gruppo Banca Generali.

          Principali Compagnie del gruppo

          Principali Compagnie del gruppo

          Gruppo Banca Generali (www.bancagenerali.com)
          Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie. La società si distingue nel settore per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, l’orientamento all’innovazione e l’unicità nell’offerta di soluzioni di investimento e servizi di wealth management.

          Principali Compagnie del gruppo

          GRE SGR (www.gresgr.it)
          Da luglio 2015, Servizi Real Estate Italia e Generali Immobiliare Italia SGR S.p.A. si sono accorpate in un soggetto unico: Generali Real Estate S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio (GRE SGR).
          GRE SGR, che si focalizza sulla valorizzazione degli attivi immobiliari in gestione in Italia, è controllata al 100% da Generali Real Estate S.p.A. che gestisce le proprietà del Gruppo Generali in tutto il mondo.