Generali Group

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          Investments, Asset & Wealth Management

          La Business Unit riunisce in un’unica entità manageriale le realtà del Gruppo operanti nell’ambito della consulenza investimenti, gestione del risparmio e pianificazione finanziaria.

          Investments, Asset & Wealth Management

          Dati aggiornati al 31.12.2018

          In linea con la strategia del Gruppo annunciata nel 2017, la business unit Investments, Asset & Wealth Management punta a divenire l’unica entità manageriale del Gruppo operante nell’ambito della consulenza per gli investimenti, della gestione del risparmio e della pianificazione finanziaria. La sua ambizione è di ampliare l’attuale bacino di clientela, oggi prevalentemente orientata alle compagnie assicurative del Gruppo Generali, verso una clientela terza, evolvendo così dal ruolo di service del business assicurativo a realtà di riferimento nel mercato della gestione del risparmio. La trasformazione verso modelli organizzativi più moderni e efficaci, annunciata nel 2017 e proseguita nel 2018, consente di:

          • sfruttare le opportunità di cross-selling e efficientamento dei processi, per ampliare il proprio bacino di clientela, soprattutto esterna al Gruppo, promuovendo al contempo la crescita di un business a basso assorbimento di capitale. Un esempio è dato dal lancio dei servizi di LDI (Liability Driven Investments) Solutions, che si propongono di offrire ai clienti istituzionali - non rientranti nel perimetro del Gruppo - le proprie competenze, sviluppate nel corso degli anni sul business assicurativo, in materia di gestione degli investimenti;
          • sviluppare una piattaforma multi-boutique, che consiste nella creazione di società di gestione del risparmio in partnership con gestori di riconosciuta competenza negli investimenti, per ampliare l’offerta di prodotti e servizi, avendo comunque come obiettivi l’allineamento di interessi tra il management delle boutiques e del Gruppo e un limitato rischio per gli azionisti. In quest’ottica, nel corso del 2018 sono state lanciate alcune importanti iniziative. Ad inizio anno è stata lanciata Generali Global Infrastructure (GGI) una piattaforma, che si avvale del know-how interno e di partnership esterne, per investire sul debito infrastrutturale diversificando sia geograficamente sia settorialmente e sviluppando prodotti e soluzioni per gli investitori.

          La business unit opera nelle tre aree indicate dalla sua denominazione:

          1. Investment Management: implementazione dei modelli di Asset Liability Management (ALM) e Strategic Asset Allocation (SAA) per le compagnie assicurative del Gruppo;
          2. Asset Management: gestione del risparmio indirizzata prevalentemente alla clientela assicurativa, con ampliamento del proprio bacino verso una clientela esterna, sia istituzionale (come fondi pensione e fondazioni) che retail;
          3. Wealth Management: servizi di pianificazione finanziaria e tutela patrimoniale per la clientela private, offerti principalmente tramite il gruppo Banca Generali.

          MANAGER RESPONSABILE

          MANAGER RESPONSABILE Il Group CIO and CEO Asset & Wealth Management è Timothy Ryan.
           

          Principali Compagnie del gruppo

          Principali Compagnie del gruppo

          Gruppo Banca Generali (www.bancagenerali.com)
          Banca Generali è una banca private specializzata nella protezione dei patrimoni e nel supporto alla pianificazione dei progetti di vita delle famiglie. La società si distingue nel settore per l’eccellenza della propria rete di consulenti finanziari, l’orientamento all’innovazione e l’unicità nell’offerta di soluzioni di investimento e servizi di wealth management.

          Principali Compagnie del gruppo

          GRE SGR (www.gresgr.it)
          Da luglio 2015, Servizi Real Estate Italia e Generali Immobiliare Italia SGR S.p.A. si sono accorpate in un soggetto unico: Generali Real Estate S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio (GRE SGR).
          GRE SGR, che si focalizza sulla valorizzazione degli attivi immobiliari in gestione in Italia, è controllata al 100% da Generali Real Estate S.p.A. che gestisce le proprietà del Gruppo Generali in tutto il mondo

           

          Fanno parte di Generali Investments, a seguito della riorganizzazione societaria avvenuta nell’ottobre 2018:

          • Generali Insurance Asset Management S.p.A. che è una Sgr specializzata in soluzioni Liability Driven (LDI) che fa leva su solide competenze maturate con i portafogli assicurativi del Gruppo Generali e i mandati conferiti dai fondi pensione.
          • Generali Investments Partners S.p.A., una Sgr specializzata nella gestione di portafogli sulla base di strategie attive, che si focalizzano su investimenti azionari ed obbligazionari ed innovative strategie alternative
          • Generali Investments Holding S.p.A. la società che garantisce una struttura di servizi condivisi a supporto delle attività di gestione e ha il ruolo di holding e detiene le quote di capitale delle boutique e delle società di gestione di Generali Investments 
          • Generali Investments Luxembourg S.A., società di diritto lussemburghese
           
          2019
          Marzo

          Axis
          Il lancio di Axis Retail Partners, una nuova boutique real estate dedicata agli investimenti in centri commerciali che continuano ad essere caratterizzati da fondamentali solidi, e alla luce dello scenario economico attuale offrono interessanti opportunità di investimento.

          Febbraio

          KD Skladi
          Completata l'acquisizione di Adriatic Slovenica che include il fondo comune di investimento KD Skladi con oltre €750 milioni di asset in gestione, al secondo posto nel mercato sloveno con una quota del 20%, presente in Croazia e Macedonia.

          Sycomore
          Annunciato il completamento dell'acquisizione della quota di maggioranza in Sycomore Factory SAS, la società controllante di Sycomore Asset Management SA ("Sycomore"), avendo ricevuto l'autorizzazione da parte delle competenti autorità antitrust e regolamentari alla partnership proposta nel settembre 2018.

          2018
           
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          Maggio