Generali ha completato con successo il collocamento di un’emissione subordinata per €650 milioni
07 gennaio 2026 - 18:48 price sensitive
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Trieste – Generali ha collocato nella giornata odierna un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel Gennaio 2036 (i “Titoli”), la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un importo complessivo di €650 milioni. I Titoli saranno emessi ai sensi del programma EMTN di Generali da €15.000.000.000.
In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a €2,6 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 135 investitori istituzionali internazionali, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati.
I termini dei Titoli sono i seguenti:
Emittente: Assicurazioni Generali S.p.A.
Rating previsto per l’emissione: Baa1 / A- (Moody’s / Fitch)
Importo: €650.000.000
Data di lancio: 7 Gennaio 2026
Data di regolamento: 14 Gennaio 2026
Scadenza: 14 Gennaio 2036
Cedola: 4,126% p.a. pagabile annualmente in via posticipata
Data di stacco della prima cedola: 14 Gennaio 2027
Prezzo di emissione: 100%
Spread: MS+125 bps
Tasso Euro Mid-Swap (10 anni): 2,876%
Quotazione: Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional)
ISIN: XS3270893822
Morgan Stanley ha agito in qualità di Global Coordinator e Joint Lead Manager. Barclays, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, Mediobanca hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione contribuisce inoltre a gestire in modo efficace le prossime scadenze obbligazionarie del 2027 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'”.