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    Fondi di investimento responsabile

    Per soddisfare le crescenti richieste dei clienti e del mercato internazionale, già da alcuni anni offriamo prodotti di investimento che rispondono ai criteri SRI (Socially Responsible Investment).

    Per la selezione degli investimenti socialmente responsabili abbiamo sviluppato una metodologia proprietaria che prevede, per ogni società analizzata:

    • l'analisi di 34 criteri socio-ambientali e di governance (ESG), rivisti e aggiornati annualmente, con attribuzione dei relativi punteggi;
    • la mappatura dei rischi non finanziari che possono avere un impatto sul prezzo delle azioni della società (ad esempio, il rischio reputazionale e il danno d'immagine del marchio, la class action, la pressione legislativa, il vantaggio competitivo, il capitale intangibile, l'impronta di carbonio) e del modo in cui essi vengono considerati dalle politiche aziendali;
    • il confronto dei risultati ottenuti dalle precedenti analisi con l'universo SRI di riferimento, composto da più di 200 aziende europee, che porta alla selezione delle società più virtuose, secondo il criterio di “best effort”;
    • l'integrazione dei criteri di tipo finanziario per la selezione finale delle società individuate.

    Un team di 6 analisti specializzati, supportato da un comitato scientifico, è quindi in grado di selezionare i titoli delle migliori aziende in relazione alle politiche di responsabilità sociale d'impresa e sviluppo sostenibile. Tutte le società analizzate ricevono periodicamente i risultati della nostra analisi, con l’intento di discutere insieme le aree di miglioramento.

    Tale approccio ha portato alla realizzazione di un database interno, denominato S.A.R.A. (Sustainability Analysis of Responsible Asset), grazie al quale sono stati costituiti alcuni fondi SRI dedicati.

    Il fondo SRI Ageing Popolation, in particolare, ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali per l’applicazione di una rigorosa e trasparente strategia di sostenibilità nel processo di investimento, quali il Novethic SRI Label in Francia ed il FNG Label da parte del Forum per gli investimenti responsabili in Germania, Austria e Svizzera.

    Attualmente, la metodologia per la selezione degli investimenti socialmente responsabili è applicata a 30,7 miliardi di euro di asset in gestione.