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Generali avvia il collocamento di una quota fino al 12% di Banca Generali

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Generali avvia il collocamento di una quota fino al 12% di Banca Generali

Trieste – Assicurazioni Generali annuncia l’avvio del collocamento di una quota fino a 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali, rappresentanti circa il 12% del capitale sociale della banca.

L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia annunciata dal Gruppo e permetterà a Generali di ottimizzare l’allocazione di capitale con un miglioramento dell’indice di Solvency I.  Al termine del collocamento, Generali – che attualmente detiene il 63,5% di Banca Generali – continuerà a detenere la partecipazione di controllo nella banca e a beneficiare di un canale distributivo strategico. L’operazione si tradurrà inoltre in un aumento del flottante di Banca Generali.

Il collocamento è rivolto a investitori istituzionali qualificati e le condizioni definitive saranno determinate attraverso un processo di bookbuilding accelerato. Il bookbuilding comincerà immediatamente, sebbene sia riservato il diritto di chiuderlo in qualsiasi momento.

In relazione all’operazione e in linea con la prassi del mercato, Generali ha convenuto un periodo di lock-up di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. Generali ha altresì convenuto altri termini e condizioni usuali per il collocamento.

UBS e Mediobanca sono stati nominati da Generali come Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner per il collocamento. I risultati del collocamento saranno comunicati dopo la sua conclusione.

Questa comunicazione ha fini esclusivamente informativi e non costituisce un’offerta di vendita, o la sollecitazione di una offerta di acquisto, di strumenti finanziari. L’offerta e la vendita degli strumenti finanziari citati nella presente comunicazione non è stata, né verrà, registrata ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una tale registrazione o di un’esenzione applicabile dall’obbligo di registrazione. Non sarà effettuata alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti in relazione a questa operazione, né alcuna offerta al pubblico in Italia (né è stata o sarà effettuata alcuna comunicazione alla Consob), in quanto la procedura di accelerated bookbuilt offering è riservata esclusivamente a “investitori qualificati” (come definiti nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato). Non sarà effettuata alcuna vendita di tali strumenti finanziari in alcuno Stato o giurisdizione in cui una tale offerta o vendita sarebbe illegale. Nessuna azione è stata o sarà intrapresa al fine di consentire un’offerta al pubblico avente ad oggetto gli strumenti finanziari in alcuna giurisdizione, compresa l’Italia. Negli Stati membri dello Spazio economico europeo (“SEE”) che hanno dato attuazione alla Direttiva Prospetto (ciascuno, uno “Stato Membro Rilevante”), la presente comunicazione e qualsiasi offerta se effettuata successivamente è rivolta esclusivamente a soggetti che sono “investitori qualificati” ai sensi della Direttiva Prospetto. Ai presenti fini, con l’espressione “Direttiva Prospetto” si intende la direttiva 2003/71/CE (e le successive modifiche alla stessa, compresa la Direttiva di Modifica del 2010, nella misura in cui tali modifiche siano state attuate in uno Stato Membro Rilevante), e comprende ogni relativo atto di implementazione nello Stato Membro Rilevante, e con l’espressione “Direttiva di Modifica del 2010” si intende la direttiva 2010/73/UE.

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